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而這些小鋼廠的產(chǎn)量數(shù)據(jù)有很多不計入數(shù)據(jù),所以個人認為,這幾個月來供應下滑的幅度大于統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從歷史數(shù)據(jù)來看,粗鋼日產(chǎn)量很少連續(xù)出現(xiàn)5個月下降。就算2008年危機也只是出現(xiàn)連續(xù)4個月的環(huán)比下降。目前,國內(nèi)粗鋼需求強勁,粗鋼的供應下滑必將給Q355EH型鋼帶來一波大行情。季度鋼材成本將上揚。Q355EH型鋼價格將出現(xiàn)上漲。與此同時,我們可以看到進口礦石中的礦石占比下滑,有傳聞國內(nèi)有計劃將禁止礦石出口(為自己日益上升的需求做),即便只是個傳聞,但占礦石進口量的17%左右,稍微的風吹草動都會導致價格的大幅波動。9月大范圍節(jié)能減排以來,礦山供應也出現(xiàn)下降,9月產(chǎn)量環(huán)比8月下降近6%。一旦粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)恢復。
礦石的補充需要時間,礦石的價格勢必出現(xiàn)上漲。再者,根據(jù)礦石月度定價來看,季度的鐵礦價格由目前鋼材現(xiàn)貨價決定,所以屆時鐵礦的價格會上浮。此外,焦炭的價格也存在上漲動力。焦煤價格及運費的上漲都將給焦炭價格帶來支撐。與此同時廢鋼的價格也出現(xiàn)上漲。所以一旦消費旺季到來,鋼材開始擴產(chǎn),鐵礦及焦炭和廢鋼等原材料的價格無疑將出現(xiàn)上漲,并對鋼材價格形成強勁支撐。本周上證綜合指數(shù)下跌0.58%,鋼鐵板塊下跌0.26%。鋼價在前期庫存超調(diào)后逐步反彈,由于市場心態(tài)尚未穩(wěn)固,鋼市近期仍有反復在所難免。三月中旬以來的鋼價大跌并不是于需求端出現(xiàn)明顯,在產(chǎn)量歷史新高情況下,庫存快速下降,顯示真實經(jīng)濟體需求強勁。正如我們之前所一直強調(diào)的預期變化后短期庫存是本輪價格變化的主因。
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